نتایج مالی برای سه ماهه دوم سال 2023، همانطور که توسط شرکتهای صنعت نوری فاش شده است، نشان میدهد که «اثر شلاق نر» همچنان تامینکنندگان قطعات نوری را در این دوره با مشکل مواجه کرده است. سطح بالای موجودی در میان تولیدکنندگان تجهیزات و مشتریان نهایی، رشد فروش را در سطح قطعات محدود کرده است. با این حال، دادههای فروش برای فرستندههای نوری جمعآوریشده توسط LightCounting نشاندهنده اولین نشانههای بهبود تقاضا برای فرستندههای اترنت و کابلهای نوری فعال پرسرعت (AOC) است.
نمودار زیر وضعیت کل زنجیره تامین صنعت را نشان می دهد. فروش قطعات نوری مخابراتی (DWDM، FTTx و WFH) نسبت به سه ماهه قبل 33 درصد و 14 درصد کاهش یافته است. فروش قطعات نوری دیتاکام (اترنت، کانال فیبر و AOC) نیز نسبت به سال قبل 15 درصد کاهش داشته است، اما فروش فرستنده گیرنده اترنت 5 درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته است و انتظار می رود رشد قابل توجهی در نیمه دوم داشته باشد. فروش AOC در سه ماهه اول کاهش شدیدی را تجربه کرد اما در سه ماهه دوم سال 2023 به سرعت بازگشت. این تجزیه و تحلیل فروش مستقیم قطعات نوری توسط NVIDIA را حذف می کند، که به راحتی می تواند 10 درصد دیگر به فروش فرستنده گیرنده اترنت و 30 درصد افزایش به فروش AOC اضافه کند.
مشابه دو سه ماهه قبل، ارائه دهندگان محتوای اینترنتی (ICP) و ارائه دهندگان خدمات ارتباطی (CSP) کاهش رشد در حوزه های کلیدی کسب و کار را با اخراج مداوم گزارش کرده اند. بیشتر آنها کاهش رشد هزینهها را برای سال 2023 پیشبینی میکنند. به ویژه روند تداوم کاهش فروش خدمات ابری در میان چهار اپراتور اصلی مرکز داده در سه ماهه دوم سال 2023 نگرانکننده است. این روند با وجود تسلط آشکار "مسابقه تسلیحاتی هوش مصنوعی" همچنان ادامه دارد. "
برخلاف کاهش شدید فروش قطعات نوری، فروش تجهیزات شبکه در سه ماهه دوم 2023، با کاهش جزئی 0.4-0.5% ثابت ماند. دلیل این پدیده غیرمعمول، انباشته شدن سفارشات تجهیزات از 2021-2022 است، زمانی که بسیاری از قطعات کمبود داشتند. در حال حاضر، تامین کنندگان تجهیزات همچنان در حال انجام سفارشات بیش از یک سال پیش هستند.
از نظر دورنمای سه ماهه سوم سال 2023، آمازون، متا، کالیکس و سینا همگی رشد دو رقمی فروش را در مقایسه با سه ماهه سوم سال 2022 پیش بینی می کنند. با این حال، Coherent و Lumentum به دلیل مشکلات موجودی موجود، انتظار کاهش دو رقمی دارند. با مشتریان اصلی خود، در درجه اول تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی. بعید است که بهبود تقاضای قطعات مخابراتی در سال 2023 اتفاق بیفتد.